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            媒体报道
            公司新闻
            隆力奇
            全球十大美容集团 2016年业绩全方位大 PK
              日期:2020-06-22   浏览数:63

            2016年度全球美容品市場預計總產值為 2050億歐元,同比增長 4%。《華麗志》對 2016財年全球主要美容品公司的銷售額情況(僅計入護膚、彩妝、美發和香水業務)進行瞭統計,排名前十的公司合計年銷售額達 1115億美元,全球占比約 52%,他們是:

            1 歐萊雅集團 L’Oréal(銷售額 286億美元)- 法國

            2 聯合利華 Unilever(銷售額 205億美元)-英國/荷蘭

            3 寶潔公司 Procter & Gamble(銷售額 154億美元)-美國

            4 雅詩蘭黛集團 Estee Lauder(銷售額 114億美元)-美國

            5 資生堂集團 Shiseido(銷售額 76.9億美元)-日本

            6 貝爾斯道夫公司 Beiersdorf(銷售額 59.3億美元)-德國

            7 愛茉莉太平洋集團 AmorePacific(銷售額 55.8億美元)-韓國

            8 花王株式會社 Kao(銷售額 55.3億美元)-日本

            9 LVMH集團美容部門(銷售額 54.8億美元)-法國

            10 科蒂集團 Coty(銷售額 54億美元)-美國

            在下文中《華麗志》將根據上述十傢公司 2016財年年報,基於關鍵的財務數據展開橫向對比。

            註:這十傢公司中,除寶潔公司、雅詩蘭黛集團和 Coty 集團的財年起止時間為2015年7月初至2016年6月底以真人性做爰試看三十分 外,其他公司的財年均與日歷年一致。

            下面是這十傢公司所經營的美容產品品類及代表品牌,分類以其官網為準。

            1 歐萊雅集團:

            大眾消費品

            L’Oréal Paris(巴黎歐萊雅), Garnier(卡尼爾),Maybelline New York(美寶蓮紐約),SoftSheen Carson, Essie, Magic, NYX Cosmetics,Carol’s Daughter, Niely Cosmeticos, Saint-Gervais Mont-Blanc

            專業產品

            L’Oréal Professionnel(歐萊雅專業美發),Kérastase(卡詩), Redken, Matrix, Pureology,Decléor(思妍麗), Carita

            奢華產品

            Lancôme(蘭蔻),Giorgio Armani(喬治·阿瑪尼), Yves Saint Laurent(伊夫·聖洛朗), Kiehl’s(科顏氏), Biotherm(碧歐泉),Ralph Lauren Fragrances(香水),Clarisonic(科萊麗),Shu Uemura(植村秀), Urban Decay, Diesel, Helena Rubinstein, Cacharel,Viktor & Rolf, AtelierCologne, It Cosmetics

            活性美容

            Vichy(薇姿), La Roche-Posay(理膚泉), SkinCeuticals, Roger & Gallet

            The Body Shop(現已出售)

            2 聯合利華:

            旗下主要大眾消費品牌包括:

            Lynx(凌仕), Dove(多芬), Lux(力士), Pond’s(旁氏),Rexona(舒耐),Vaseline(凡士林),Lifebuoy(衛保), Hazeline(夏士蓮),Clear(清揚),中華

            3 寶潔:

            旗下主要大眾消費品牌包括:

            Aussie, Head & Shoulders(海飛絲), Herbal Essences(植源草本), Pantene(潘婷),Rejoice(飄柔), Vidal Sassoon,SK-II ,Olay(玉蘭油)、Old Spice 、Gillette(吉列)、The Art of Shaving, Ivory, Safeguard(舒膚佳)、Secret

            4 雅詩蘭黛集團:

            護膚

            Estée Lauder(雅詩蘭黛), Aramis, Clinique(倩碧), Prescriptives, Lab Series, Origins(悅木之源),La Mer(海藍之謎),GlamGlow

            彩妝

            MAC(魅可), Bobbi Brown, Tom Ford, Smashbox, Becca Cosmetics, Too Faced

            香水

            Tommy Hilfiger, Kiton, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London(祖·瑪瓏), Bumble and bumble, Darphin,Michael Kors, Ermenegildo Zegna(傑尼亞), Aerin, Tory Burch, Rodin Olio Lusso,Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, By Kilian

            5 資生堂集團:

            護膚、彩妝

            Shiseido(資生堂), Clé de Peau Beauté(肌膚之鑰), Bare Minerals, Nars, Laura Mercier, Ipsa(茵芙紗), Shiseido Professional,Joico(嘉珂), Zotos, Elixir(伊麗絲爾),Maquillage(心機彩妝), Anessa(安耐曬), Za(姬芮),Aupres(歐珀萊), Urara(悠萊), Pure & Mild(泊美), Tsubaki(絲蓓綺), Sea Breeze, Senka, D’ici La(蒂思嵐), Ettusais,UNO(吾諾),Avène(雅漾),AQUAIR(水之密語)

            香水

            Dolce & Gabbana, Issey Miyake, Narciso Rodriguez, Elie Saab, Zadig & Voltaire,Azzedine Alaïa, Serge Lutens

            6 拜爾斯道夫公司:

            大眾消費品品牌

            Nivea(妮維雅),Eucerin(優色林),Labello, 8×4,Hidrofugal,Florena, Atrix, Aquaphor,Slek(舒蕾),Maestro (美濤)

            高端護膚

            La Prairie(萊珀妮)

            7 愛茉莉太平洋集團:

            護膚、彩妝

            AmorePacific(愛茉莉太平洋),Sulwhasoo(雪花秀),Hera(赫妍), Primera,Lirikos, Iope, Laneige(蘭芝), Mamonde(夢妝),Hanyul, Etude(伊蒂之屋),Innisfree(悅詩風吟),Espoir Mise-en-Scène, Ryo

            美發

            Fresh Pop,Amos Professional, Ayunche

            身體護理

            Happy Bath,Illi

            香水

            Annick Goutal, Lolita Lempicka,Aestura

            8 花王集團:

            Bioré(碧柔), Jergens,Curél(珂潤), Sofina(蘇菲娜),Est Asience(亞羨姿), Essential, Merit,Sifoné, Feather, Liese(莉婕),Blauné, Segreta, Cape,Prettia, John Frieda,Guhl, Goldwell, KMS,California,Aube, Ban,Molton Brown,Kanebo(佳麗寶),Sensai,RMK, Suqqu, Aqua Sprina,Twany, Impress,Freeplus,Dew, Blanchir Superior,Freshel, Aqua Lunash,Lunasol, Coffret,Kate Tokyo, Lavshuca,Media, Doltier,Lissage, Chicca, Evita,Allie, Sala, Suisai

            9 LVMH美容部門:

            香水

            Parfums Christian Dior, Guerlain(嬌蘭), Parfums Givenchy, Parfums Kenzo(高田賢三), Fendi, Pucci,Acqua di Parma(帕爾瑪之水),Parfums Loewe, Louis Vuitton(路易·威登)

            彩妝

            Benefit Cosmetics(貝玲妃), Make Up For Ever(浮生若夢), Fresh, Nude, Bulgari(寶格麗), Sephora(絲芙蘭),

            Kendo 孵化器品牌

            Bite Beauty,Formula X, Kat Von D,Marc Jacobs Beauty, Ole Henriksen, Elizabeth and James

            10 Coty集團:

            專業產品

            Wella Professionals,System Professional,Sebastian Professional,Nioxin, Londa Professional,Kadus Professional, ClairolProfessional, Sassoon Professional,、Wella Color、Charm、OPI, ghd

            奢華產品

            Calvin Klein, Gucci, HugoBoss, Marc Jacobs, Chloé,Balenciaga(巴黎世傢), Bottega Veneta(葆蝶傢), Alexander McQueen, Davidoff(大衛·杜夫), Miu Miu, Lacoste(鱷魚), Stella McCartney, Tiffany & Co, Joop!, Jil Sander,Roberto Cavalli, Cerruti, Lancaster,Philosophy

            大眾產品

            Cover Girl, Rimmel London(芮迷), Max Factor(蜜絲佛陀),Sally Hansen, Bourjois,Miss Sporty, Manhatta, Wella Koleston, Clairol, Biocolor, Adidas(阿迪達斯),Playboy, Cenoura & Bronze, Paixão , Bozzano,Monange Bruno Banani, Katy Perry,David Beckham(大衛·貝克漢姆), Jovan,Guess, Nautica, Vera Wang(王薇薇),Stetson

            截止到 2016年12月31日,這10傢公司的市值情況如下:

            註:這十傢公司中,聯合利華、寶潔、貝爾斯道夫、花王、LVMH 等五傢的業務除美妝以外,還覆蓋食品、傢居、烈酒、時裝皮具等其他廣泛行業,其市值僅作為參考。

            各公司護膚、彩妝、美發和香水業務銷售收入、EBITDA (息稅折舊攤銷前利潤)、凈利潤和經營效率的對比:

            註:本文僅考察以上十傢公司的護膚、彩妝、美發和香水業務,由於受數據可得性限制,除銷售收入和銷售收入增長率以外,其他維度僅對比瞭歐萊雅集團、雅詩蘭黛集團、資生堂集團、愛茉莉太平洋集團和 Coty 集團。

            法國美容巨頭歐萊雅集團(L’Oréal)以 286億美元的年銷售額(同比增長 2.3%)高居銷售額榜首,聯合利華(Unilever)和寶潔公司(Proctor & Gamble Co.)位列第二和第三,年銷售額分別為 205億美元和 154億美元。去年排名第八的 Chanel 美容部門今年跌出瞭前十,LVMH 的美容部門躍升第九。

            寶潔公司雖然仍排名第三,但其銷售額比去年大幅下滑 12.5%,主要原因是出售瞭旗下41個美妝品牌給 Coty 集團(2016年10月完成全部交易),又將旗下兩大主力香水授權業務 Christina Aguilera 和 Dolce & Gabbana分別轉讓給美國美妝集團伊麗莎白·雅頓(Elizabeth Arden )和日本美妝巨頭資生堂(Shiseido)。排除出售品牌的影響,寶潔美妝部門的銷售額同比增長瞭2.1%。

            各公司銷售收入、EBITDA和凈利潤相對上年度增長率的對比:

            2016財年,各公司在營銷和研發費用的對比情況:

            營銷和研發費用在銷售額的占比情況:

            從銷售品類分佈來看:

            從銷售收入的地區分佈來看:

            (註:EMEA 指歐洲、中東、非洲)

            主要經營戰略回顧

            1 歐萊雅集團(L’Oréal)

            奢華產品和活性美容部門表現強勁,北美市場業務增長穩健。YSL美妝銷售突破10億歐元,蘭蔻旗下的 La vie est belle 成為歐洲第一及美國排名前五的暢銷香水。中國大陸市場奢華產品保持增長,但大眾產品部門增長放緩,本土面膜品牌“美即”表現不佳,對該市場業績也造成影響。

            2016 財年,歐萊雅集團電商銷售額同比增長 33%,在傳訊和服務方面表現出高度的數字活躍,這將為消費者提供更加個性化的溝通體驗。

            近期收購的創新美妝品牌 IT Cosmetics 和藥妝品牌 Cera Ve 將強化歐萊雅集團的獨特品牌組合。

            2 聯合利華(Unilever )

            聯合利華專註於核心護膚品牌的可持續增長。去年,公司先後收購瞭互聯網男士個護品牌 Dollar Shave Club 和創新護發品牌  Living Proof。

            聯合利華在香體品類表現優異,護發品類中,公司推出瞭TRESemmé Beauty-FULL Volume 並升級瞭 Sunsilk 系列獲得瞭良好的反饋。旗下品牌 Dove(多芬)得益於旗下高端產品線 Advanced Hair(護發產品) 和 Dove Men + Care(男士護理產品)增長迅速。

            3 寶潔公司(P&G)

            寶潔公司去年10月完成瞭以116億美元將旗下 41個美容類品牌出售給美國 Coty 集團的交易,這是公司精簡架構、剝離非核心業務大戰略的一部分。

            排除出售品牌(包括上文提到的香水授權業務 Christina Aguilera 和Dolce & Gabbana)和匯率因素的影響,寶潔美容部門 2016年銷售額同比增長 2.1%,旗下高端美容品牌 SK-II貢獻最大,實現瞭雙位數增長。

            4 雅詩蘭黛集團( Estée Lauder Cos.)

            雅詩蘭黛集團 2016年彩妝和香水品類銷售額同比增長瞭 8%,其積極的並購舉措令人矚目。近期,雅詩蘭黛集團先後收購瞭受千禧一代追捧的兩個彩妝品牌 Too Faced 和 Becca,增加瞭集團旗下品牌在專門美妝連鎖零售商絲芙蘭(Sephora)和 Ulta Beauty 的曝光度。

            此外,公司還加快拓展近來大熱的手工調制香水品類。

            雅詩蘭黛旗下增長突出的品牌包括:La Mer(海藍之謎), Jo Malone London, Tom Ford 和 Smashbox。

            5 資生堂株式會社(Shiseido)

            資生堂此前發佈的中長期戰略表明,公司正逐步將所有活動轉為消費者導向型,努力成為一傢紮根日本,在世界舞臺大放異彩的全球性美妝公司。公司將專註於日本制造品牌,擴大數字/電商業務及其他將來有望擴張的品類,進一步提高品牌的盈利能力,讓表現不佳的品牌形勢轉好。

            2016年 12月,集團宣佈投資 300億日元設立投資部門 Shiseido Venture Partners,瞄準美妝、健康科技和創新領域的初創公司。繼收購加州美妝初創公司 MATCHCo 後,2017年,資生堂或將有更多收購動作。

            6 貝爾斯道夫公司(Beiersdorf)

            消費品部門(包括美妝及創可貼品類)同比增長 1.1%至 56.1億歐元,有機銷售額同比增長 3.3%,三大核心品牌 Nivea(妮維雅), Eucerin 和 La Prairie貢獻良多。妮維雅有機銷售額同比增長 3.8%,Eucerin +1.5%, La Prairie +5.5%。

            7 愛茉莉太平洋集團(AmorePacific)

            愛茉莉太平洋集團 2016年銷售額盡管相比 2015年的增速(同比增長 22.8%)放緩,但仍然維持強勁增長,國內市場貢獻 75%。出口亞洲市場的銷售額占比 24%,同比增長 38%。

            8 花王株式會社(Kao Corp.)

            國內市場表現強勁,海外市場得益於中國大陸和臺灣地區的貢獻。去年 9月,花王集團在海外市場為旗下佳麗寶(Kanebo)品牌推出高端護膚和彩妝系列。護膚品類在亞洲和美洲市場實現增長,護發品類在海外市場出現下滑。

            9 LVMH 集團 (美容產品部門)

            LVMH集團美容產品部門 2016年實現穩健增長,其中彩妝超越香水占比最大(44%)。彩妝銷售額預計同比增長 16.5%至 21.8億歐元,香水品類同比下滑 2%至 18.8億歐元,護膚品類銷售額同比增長 0.5%至 8.915億歐元。

            Christian Dior 香水業務在所有市場均取得瞭增長,Givenchy 彩妝品類在亞洲市場增長強勁,Benefit(貝玲妃)和 Make Up For Ever 在所有市場均表現強勁。

            10 科蒂集團(Coty)

            Coty 集團在去年10月完成以 116億美元收購寶潔旗下 41個美妝品牌之後,向著成為全球第三大美妝集團的目標又邁進瞭一大步。在該交易前,公司還以10億美元的價格收購瞭巴西消費品集團 Hypermarcas SA 旗下的美妝及個護業務。

            Coty 集團原本以香水業務為重點,如今分為三大部門:大眾消費品部門、奢華產品部門和專亞洲天堂網業美妝部門。

            並購交易動向

            在過去幾年裡,並購交易成為美容護理行業企業擴大品牌組合的主要方式。消費和零售業咨詢公司 A.T.Kearney (科爾尼管理咨詢公司)的合夥人 Hana Ben-Shabat 近期指出,美容行業的並購熱潮不會有降溫跡象。

            核心市場有機增長放緩後,美容行業的並購活動開始風起雲湧。以美國為例,近五年來,美容和個人護理行業的有機增長僅為3%,未來五年獲得大幅增長的可能性也微乎其微。

            下文匯總瞭幾大美容集團近兩年的重大並購交易。

            歐萊雅集團

            2016年7月1日,歐萊雅集團宣佈收購法國創新古龍水品牌 Atelier Cologne,著力高端美妝市場。業內知情人士估計,Atelier Cologne 的年批發銷售額在 5500~6000萬美元左右。

            2016年 7月23日,歐萊雅集團(L’Oréal)宣佈將以 12億美元的現金價格收購一傢炙手可熱的美國美妝創業品牌 IT Cosmetics™  。2012年和2013年私募基金 TSG Consumer Partners 和 Guthy Renker 先後入股 IT,歐萊雅集團此次收購 IT後,這兩傢都能獲得高額回報。據知情人透露,TSG 的投資回報高達 25倍。

            2017年1月10日,歐萊雅集團(L’Oreal)宣佈從加拿大制藥巨頭 Valeant Pharmaceuticals International Inc. (下文 Valeant)手中收購 CeraVe, AcneFree 和 Ambi三個活性護膚品牌,交易價格 13億美元,以現金形式達成。

            2017年6月,歐萊雅集團宣佈將旗下英國天然植物美妝品牌 The Body Shop(美體小鋪)出售給巴西美妝集團 Natura Cosméticos SA ,交易價格約為10億歐元。2016年 The Body Shop的零售額約為 15億歐元,凈銷售收入 9.21億歐元。

            聯合利華

            2016年7月20日,消費品巨頭聯合利華集團宣佈收購互聯網男士個護品牌 Dollar Shave Club,交易的具體細節並未透露。Dollar Shave Club 通過互聯網以按月訂購,每月定時送貨上門的剃須刀起傢,後逐漸拓展瞭更為豐富的男性日用護理產品線。

            2016年12月,聯合利華宣佈已簽署有關護發品牌 Living Proof 的整體收購協議。Living Proof 以提供創新優質的產品通過突破性科學來解決頭發問題而聞名。 Living Proof 的支持者包括 Polaris Partners以及 Leerink Partners風投公司。美國知名女星 Jennifer Aniston 在 2012年曾投資 Living Proof 並擔任代言人。

            2017年5月16日,聯合利華宣佈收購拉美消費品公司 Quala 旗下個人和傢庭護理品牌。Quala 生產護發、護膚和織物護理劑等個人和傢庭護理產品,旗下品牌包括: Savital/Savilé(護發和皮膚清潔)、eGo(男士護發和造型)、Bio-Expert(護發)、Fortident(口腔護理)和 Aromatel(織物護理劑),2016年的銷售額為 4億多美元。

            2017年6月,聯合利華簽署協議收購奢華彩妝品牌 Hourglass,這也是聯合利華進軍高端彩妝市場的首度嘗試。

            雅詩蘭黛集團

            2016年2月27日,雅詩蘭黛集團宣佈收購法國高端香水品牌By Kilian,以拓展奢侈香水產品業務。By Kilian 由 Kilian Hennessy 創立於 2007年,經營產品包括香水、香熏蠟燭和其他配件,全年凈銷售額約 2500萬美元。業內人士估計收購價或高達 8000萬美元。

            2016年10月21日,雅詩蘭黛集團宣佈收購高端彩妝品牌 Becca Cosmetics。據業內人士估計,交易價格可能高達 2.3億美元。

            2016年11月15日,雅詩蘭黛集團宣佈,公司與深受千禧代年輕消費者喜愛的美國彩妝品牌 Too Faced 達成收購協議,交易金額約為14.5億美元,這是雅詩蘭黛集團歷史上最大的並購交易。

            2017年 6月17日,雅詩蘭黛集團宣佈投資美妝類初創公司 Deciem,具體金額未透露。後者通過不同的品牌組合推出開發周期短,快速響應市場的產品線,旗下知名度最高的品牌是入門級價格的 The Ordinary 和抗衰老的 Nio男人去天堂a線d。

            資生堂集團

            2016年6月,資生堂美國公司(Shiseido Americas Corp.)宣佈收購擁有著名彩妝品牌 Laura Mercier 和奢侈護膚品牌 ReVive 的美國公司 Gurwitch Products,預計收購價為 2.6億美元。

            2016年夏天,資生堂打敗西班牙競爭者 Puig,將寶潔(Procter & Gamble)旗下的 Dolce & Gabbana 香水特許經營權收入囊中,該業務的年銷售額約為 4億歐元,資生堂計劃在 10年內將其銷售額提升至 10億歐元。

            2017年1月,資生堂集團美國子公司宣佈,收購加州美妝初創公司 MATCHCo,預計收購金額將超過 10億日元(近千萬美元)。MATCHCo 用戶可通過智能手機 App,評估膚色,而後購買適合自己的定制粉底,每瓶售價 49美元。迄今,MATCHCo App 在美國的下載量為 15萬以上。

            LVMH集團

            2017年3月,法國奢侈品集團 LVMH 正式宣佈收購法國獨立調香師品牌 Maison Francis Kurkdjian多數股權,意在加速進軍快速增長的小眾奢華香水市場。

            Coty 集團

            2015年11月,Coty 宣佈以 10億美元價格收購巴西消費品集團 Hypermarcas SA 旗下美容業務。此次收購的美容護理業務將包括洗發水品牌 Monange、 指甲油品牌 Risqué、男士護理品牌 Bozzano、染發品牌 Biocolor 和護膚品牌 Paixão。公司2015年凈銷售額為 2.535億美元。

            2016年10月3日,Coty 發佈官方新聞稿宣佈正式完成收購寶潔 41個美容品牌,最終交易金額未公佈。原計劃收購的43個原寶潔旗下品牌中, Christina Aguilera、Dolce & Gabbana 的香水業務並未參與本次交易,而是分別轉讓給瞭美國美妝集團伊麗莎白·雅頓(Elizabeth Arden )和日本美妝巨頭資生堂(Shiseido)。

            2016年10月, Coty 集團宣佈從英國私募基金 Lion Capital LLP 手中收購高端美發造型工具品牌 ghd,交易價格約為 4.2億英鎊(當前約合 5.22億美元)。ghd2016財年的銷售收入 1.78億英鎊。

            2017年1月, Coty 集團宣佈收購線上美妝零售商 Younique LLC 60%的股權,交易價格約 6億美元。Coty 目前正在逐漸減小對近況不佳的香水業務的依賴。Younique是一傢點對點的電商平臺,利用社交媒體營銷創新美妝產品,通過稱之為“主持人”的社交媒體用戶直銷產品。

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